Funcionalitats
Un lloc on l'expedient avança
Docket porta l'expedient de cada tràmit. Aquestes són les seves peces, en l'ordre en què les fa servir un despatx: primer el client, després el tràmit, i per sota tot el que l'empeny.
Clients i prevenció de blanqueig
La fitxa de client no ve imposada: cada assessoria defineix els seus camps, les seves categories i què és obligatori, amb fitxes diferents per a persona física i persona jurídica. El compliment deixa de ser una carpeta a part.
- Camps propis amb caducitat i dies d'avís: DNI i NIE, poders, certificats d'estar al corrent.
- Vincles entre clients amb el seu paper: l'administrador i la seva societat, el representant i el seu representat.
- Importació de la teva cartera des d'un Excel, amb informe de què es va crear i què es va tocar.
Rutes de tramitació
Cada tipus de tràmit s'escriu una vegada, com un arbre de passos que es llegeix de dalt a baix: definir quines dades calen, comprovar quines ja tens, demanar al client les que faltin, omplir el document i enviar-lo a revisar.
- Cinc tipus de pas que qualsevol del despatx entén — sense diagrames ni fletxes.
- De cada dada es diu on buscar-la abans de molestar el client: la seva fitxa, els seus documents, o preguntar sempre.
- Les tornades enrere estan previstes: una revisió retornada repeteix el tram que toqui.
El tràmit avança sol
En obrir un expedient sobre una ruta, Docket el porta: fa cada pas, decideix per on segueix i avança. Només s'atura quan cal esperar algú — el client, un organisme, una signatura — i es desperta sol quan això passa.
- Cada pas queda anotat a l'expedient: què es va fer, quan i per on va seguir.
- Estats que s'entenen: avançant, esperant el client, requereix la teva acció.
- Si alguna cosa falla — un correu que no surt, un enllaç caducat — l'assumpte ho diu, amb el seu motiu.
Lectura de documents
Un catàleg de tipus de document per assessoria: quins camps extreure d'un passaport, d'una nòmina, d'una escriptura. Quan el document arriba, Docket el llegeix amb aquest guió i deixa les dades col·locades a la fitxa del client.
- Retorna exactament els camps que vas definir, no el que li sembli.
- Documents amb diverses cares: l'anvers sol no dona el requisit per complet.
- Tot passa per la teva revisió: confirmes el que s'ha llegit en una pantalla pensada per a això.
Formularis al client
Quan falta alguna cosa, Docket envia al client un enllaç personal per correu. El client l'obre al navegador, contesta i puja els seus documents — sense compte, sense contrasenya i sense trucar-te.
- L'enllaç és d'un sol ús i caduca: respon ell, i ningú més.
- El que declara entra a la seva fitxa com a confirmat i l'assumpte continua sol.
- Les renovacions funcionen igual: un enllaç demana d'una vegada tot el que li venç.
Impresos oficials
Puja el PDF oficial una vegada i col·loca-hi cada dada al damunt. Quan la ruta arriba al pas d'omplir, l'imprès surt amb les dades del client escrites on toquen.
- Col·loques cada dada sobre la seva casella del PDF, amb el ratolí.
- El document generat es guarda a la carpeta del client.
- Canviar el nom d'una dada a la ruta canvia el de les seves caselles: no queden impresos a mitges.
Safata i avisos
Un sol lloc on mirar. Els pendents es calculen en viu — documents per confirmar, coses que caduquen, assumptes aturats — i desapareixen sols quan la feina està feta.
- Ordenada per urgència: el primer de la llista és el primer del dia.
- La campana és un espiell: quant hi ha i el més urgent, sense guardar còpies.
- L'historial registra el que passa, passi per on passi — també el que fa un client sense sessió.
L'arxiu del despatx
L'arxiu s'ordena sol: cada document cau a la carpeta del seu client i del seu expedient, sense que ningú el mogui. Al costat, el xat de l'equip i els permisos que tu decideixis per a cada persona.
- Cerca i filtres per client, expedient i categoria, sense bussejar per carpetes.
- Converses de dos o en grup, en temps real.
- Permisos per àrea — qui veu, qui edita, qui esborra — amb el seu registre d'activitat.
Següent pas
Tria com vols el despatx
Basic per tenir-lo ordenat; Pro perquè a més el tràmit avanci sol. Tots dos amb tot el teu equip inclòs.