Funcionalidades
Un sitio donde el expediente avanza
Docket lleva el expediente de cada trámite. Estas son sus piezas, en el orden en que las usa un despacho: primero el cliente, luego el trámite, y por debajo todo lo que lo empuja.
Clientes y prevención de blanqueo
La ficha de cliente no viene impuesta: cada asesoría define sus campos, sus categorías y qué es obligatorio, con fichas distintas para persona física y persona jurídica. El cumplimiento deja de ser una carpeta aparte.
- Campos propios con caducidad y días de aviso: DNI y NIE, poderes, certificados de estar al corriente.
- Vínculos entre clientes con su papel: el administrador y su sociedad, el representante y su representado.
- Importación de tu cartera desde un Excel, con informe de qué se creó y qué se tocó.
Rutas de tramitación
Cada tipo de trámite se escribe una vez, como un árbol de pasos que se lee de arriba abajo: definir qué datos hacen falta, comprobar cuáles ya tienes, pedir al cliente los que falten, rellenar el documento y mandarlo a revisar.
- Cinco tipos de paso que cualquiera del despacho entiende — sin diagramas ni flechas.
- De cada dato se dice dónde buscarlo antes de molestar al cliente: su ficha, sus documentos, o preguntar siempre.
- Las vueltas atrás están previstas: una revisión devuelta repite el tramo que toque.
El trámite avanza solo
Al abrir un expediente sobre una ruta, Docket lo lleva: hace cada paso, decide por dónde sigue y avanza. Solo se detiene cuando hay que esperar a alguien — al cliente, a un organismo, a una firma — y se despierta solo cuando eso ocurre.
- Cada paso queda anotado en el expediente: qué se hizo, cuándo y por dónde siguió.
- Estados que se entienden: avanzando, esperando al cliente, requiere tu acción.
- Si algo falla — un correo que no sale, un enlace caducado — el asunto lo dice, con su motivo.
Lectura de documentos
Un catálogo de tipos de documento por asesoría: qué campos extraer de un pasaporte, de una nómina, de una escritura. Cuando el documento llega, Docket lo lee con ese guion y deja los datos colocados en la ficha del cliente.
- Devuelve exactamente los campos que definiste, no lo que le parezca.
- Documentos con varias caras: el anverso solo no da el requisito por completo.
- Todo pasa por tu revisión: confirmas lo leído en una pantalla pensada para eso.
Formularios al cliente
Cuando falta algo, Docket manda al cliente un enlace personal por correo. El cliente lo abre en el navegador, contesta y sube sus documentos — sin cuenta, sin contraseña y sin llamarte.
- El enlace es de un solo uso y caduca: responde él, y nadie más.
- Lo que declara entra en su ficha como confirmado y el asunto continúa solo.
- Las renovaciones funcionan igual: un enlace pide de una vez todo lo que le vence.
Impresos oficiales
Sube el PDF oficial una vez y coloca encima cada dato. Cuando la ruta llega al paso de rellenar, el impreso sale con los datos del cliente escritos donde tocan.
- Colocas cada dato sobre su casilla del PDF, con el ratón.
- El documento generado se guarda en la carpeta del cliente.
- Renombrar un dato en la ruta renombra sus casillas: no quedan impresos a medias.
Bandeja y avisos
Un solo sitio donde mirar. Los pendientes se calculan en vivo — documentos por confirmar, cosas que caducan, asuntos parados — y desaparecen solos en cuanto el trabajo está hecho.
- Ordenada por urgencia: lo primero de la lista es lo primero del día.
- La campana es una mirilla: cuánto hay y lo más urgente, sin guardar copias.
- El historial registra lo que pasa, pase por donde pase — también lo que hace un cliente sin sesión.
El archivo del despacho
El archivo se ordena solo: cada documento cae en la carpeta de su cliente y de su expediente, sin que nadie lo mueva. Al lado, el chat del equipo y los permisos que tú decidas para cada persona.
- Búsqueda y filtros por cliente, expediente y categoría, sin bucear en carpetas.
- Conversaciones de dos o en grupo, en tiempo real.
- Permisos por área — quién ve, quién edita, quién borra — con su registro de actividad.
Siguiente paso
Elige cómo quieres el despacho
Basic para tenerlo ordenado; Pro para que además el trámite avance solo. Los dos con todo tu equipo incluido.